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稲ちゃんと山に登ったジョーでしたが、登りすぎて帰れなくなってしまいます。霧の中を歩いているうちに足を滑らせて谷へ落下。近くの牧場の娘ユリに助けられます。翌日なぜか山奥の牧場に強盗が。牧場母は、強盗に金庫を手渡し…注）「あしたのジョー」です

八百長を知ったジョーはそれを受け入れられず、対戦相手の稲葉に、まともに試合するよう要求します。試合が始まると同時に雷鳴が轟き、リングは大雨に。客は散り、試合は流れました。稲ちゃんは「これで八百長せずに済んだ」と言うだけですが、ジョーには彼の本心が分かったようです。一方ジョーが憎いドサメンバーは、リングでジョーを倒す計画を立てますが、ジョーに敵う者はなく、次々KOされ寝込んでしまいます。彼らは怪我すれば給料がもらえず、生活に困窮することになる…。それまで考えても見なかったことに気付き困惑するジョーに稲葉が次は自分が相手になると申し出てきます。

原作では、旅立つところはそれほど大きく扱われていません。上野駅まで西と紀子が見送りに行って、ホームで別れるだけです。アニメではここで1話使っています。アニメのジョーは、夕方に出かけるとみんなに伝えておいて早朝に出て行き、駅まで向かう途中で会ったどこかの子供とラーメン食べたりだとか、色々あってようやく出発場面になります。